gestisci al meglio tempo, clienti e prospect

Ricorda lo storico di tutto ciò che accade con i clienti
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clienti e prospect

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promemoria e storico automatico di ogni incontro

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Gestione efficace degli appuntamenti

Da una recente ricerca è emerso che mediamente un'ora del tuo tempo costa circa 150€ lordi. E' una bella cifra, non ti pare? Oggi il cliente ha la percezione che il tuo tempo sia “gratuito” o “offerta dalla banca”. Ma cosa accadrà quando, nel 2018, la MIFID2 paleserà con trasparenza le commissioni che percepisci? E' importante pianificare sin da subito con i clienti un piano di incontri sostenibile, condiviso e efficace, ottimizzando il tempo e sfruttando i vantaggi che la più evoluta tecnologia può offrirti. PromOffice ti permette di gestire il calendario ovunque ti trovi, da PC o sullo smartphone semplicemente toccando e trascinando gli appuntamenti. Potrai gestire le ciclicità degli incontri pianificati con il cliente e gli appuntamenti estemporanei, in pochi click. Inoltre il software manda promemoria personalizzati al cliente ricordandogli l'appuntamento fissato con te, proprio come farebbe la più professionale delle segretarie. Il calendario PromOffice ricorda autonomamente ogni cosa e ti ricorderà di tutti gli appuntamenti passati, filtrabili per cliente. Inizia da subito a usare questo calendario evoluto per consulenti finanziari, cambiare le abitudini sarà un piccolo sforzo, ma ampiamente ripagato.

11
AREE OPERATIVE
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COLLABORATORI
25
FUNZIONALITA'
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Cosa ti garantiamo?

Performance

Ottimizza il tuo tempo, aumenta la tua performance, incrementa il tuo portafoglio clienti e sorridi più spesso.

Sicurezza

Database criptato con tecniche militari. Trasmissione dati cifrata. Lucchetto verde nel browser. Qui sei al sicuro.

Semplicità

Non hai bisogno di alcuna conoscenza informatica. La piattaforma è semplice e intuitiva, creata per consulenti finanziari.

Fruibilità

Puoi accedere alla tua area operativa ovunque ti trovi nel mondo, da qualsiasi dispositivo, siamo in grafica responsive.

Assistenza

Avrai sempre a disposizione delle comode video-guide e un Team di validi professionisti al tuo supporto.

App Android e iOS

Vuoi schedulare il prossimo appuntamento ma non hai il computer con te? Cosa aspetti, apri l'App. Comodo vero?

NOVITA' 2016

Gestore di Eventi e Salotti

Una valido aiuto, una grande opportunità

PromOffice crea in automatico gli inviti, sia in formato digitale che su eleganti cartoncini (spediti con corriere), poi ti aiuta a fare la presentazione perfetta, ti regala il modello powerpoint in coordinato alla tua immagine e infine ti permette di gestire il tableaux dei partecipanti. In ogni momento saprai con precisione quanti clienti e quanti prospect hanno confermato la loro presenza, calcolando in automatico i costi complessivi dell'evento. Infine ti permetterà di pubblicare in un click le foto dell'evento, ringraziando i presenti e creando automaticamente una campagna telefonica per richiamarli e monetizzare i tuoi sforzi.

Campagne telefoniche

Il telefono è ancora efficace

Sai bene quanto noi che il telefono, se ben utilizzato, può essere un valido strumento di promozione e vendita. Probabilmente è per questo che negli ultimi anni hai fatto molte telefonate, ma hai mai conservato uno storico diviso per aree di interesse e indice di gradimento di tutte le telefonate commerciali? Probabilmente no. In pratica è tutto lavoro sprecato, tempo perso, eppure sapere quali prospect erano interessati alla previdenza qualche anno fa potrebbe essere un grande vantaggio per te oggi. Potresti richiamarli. Grazie a PromOffice avrai una gestione delle telefonate efficace e consultabile negli anni, in un click. Vogliamo offrirti maggiori opportunità, in minor tempo.

Richiesta referral digitale

uno strumento nuovo, unico, straordinario

Tutti conoscono il potere del passaparola, ma oggi si parla poco e si condivide tanto, per questo in PromOffice abbiamo studiato un sistema unico al mondo per fare “richiesta referral digitale”. L’idea è questa: se hai 100 clienti che a loro volta hanno 100 amici su Facebook puoi potenzialmente raggiungere 10.000 persone probabilmente del tuo territorio. Con un click il cliente ti promuove dicendo “vi presento il mio consulente finanziario” e generando un post automatico sui social, con una bella immagine e un testo elegante. Ai prospect digitali verrà mostrata la tua presentazione e potranno richiederti una consulenza tramite un apposito form. Quando lo faranno riceverai una email e una notifica push e inseriremo il prospect nel database, già collegato al cliente che te lo ha segnalato in origine. Semplicemente geniale.

Mission: creare nuove opportunità

il 91% degli italiani non ha un consulente finanziario

Conquista il tuo mercato, diventa uno specialista, crea eventi e posizionati in maniera opportuna sul web. Il mercato sta cambiando, lo sai bene quanto noi. Acquistando PromOffice ti doterai di uno strumento flessibile che ti permetterà di mixare ogni funzionalità per applicare strategie complesse in maniera semplice. Oggi il 91% degli italiani non ha un consulente finanziario... e quel consulente potresti essere tu.

L'unica risorsa che non puoi acquistare è il tempo. Acquista PromOffice.

29
l'età media
del nostro team tecnico
10.000
ore di lavoro
per creare PromOffice 4.0

Pianificare qualcosa significa mettere in ordine tutti gli elementi nel modo migliore per centrare un obiettivo

Charles Eames - designer, architetto e regista statunitense

Chi fa un uso pessimo del tempo che gli è stato messo a disposizione spesso è tra coloro che si lamentano di avere poco tempo

Jean de la Bruyere - critico e saggista francese

Fare piani a lungo termine non ha nulla a che fare con prendere decisioni a lungo termine, ma col comprendere le conseguenze future delle decisioni odierne

Gary Ryan Blair - motivatore

Il nostro bene più costoso è il tempo

Teofrasto - filosofo e botanico greco

TeamWork

Per il consulente
Crea fino a 3 sotto-account per segretarie e collaboratori, gestisci i loro permessi di visione e modifica e controlla i flussi di lavoro.

Per la banca
Dotare tutti i consulenti della rete significa avvalersi di un vantaggio competitivo enorme. Contattaci per saperne di più, possiamo customizzare il servizio.

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Perché un colibrì?

è leggero, colorato, è talmente veloce da non vedere le ali in movimento ma talmente preciso da poter rimanere sospeso in volo, proprio come un elicottero. Per questo ci ricorda PromOffice. Inoltre il colibrì è l'unico animale, oltre alle api, a impollinare i fiori permettendo la biodiversità e la vita su questo pianeta. Svolge un'azione sociale, proprio come noi.

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